دوستان Luba Love و Natalie برای دستیابی به یک سهگانه با یک مرد سیاه پوست تصمیم گرفتند. آنها آماده هستند که او و خودشان را از هر نظر قانع کنند. Bluejob و Anilinkus فقط یک شروع هستند در همان زمان. Chocolate Fucker می خواهد عکس کس وکیر خارجی در تمام سوراخ ها مرغ داشته باشد و اسپرم سفید ضخیمی دارد.
