این کار با یک زن در یک سال آغاز می شود ، یک مرد میانسال سیاه و سفید با یک خروس بزرگ ، سعی می کند آن را تا حد امکان عمیق ببرد و آن را بخورد. پس از بازی کافی با یک عضو سیاه پوست ، یک زن به سرطان مبتلا می شود و یک مرد با انگشتان خود شروع به مالش سوراخ های خود می کند. علاوه بر این ، او روغن الاغ تشنه خود را اسپری می کند. پس از گرم شدن زیاد مقعد ، نگرو وارد مشاغل می شود و زن جوان را با الاغ چنگ می زند و سعی می کند خروس بزرگ عکسهای سکسی خارجی خود را درون کون خود وارد کند. دخترک فریاد می زند ، با لذت می چرخد و با انگشت خود کلیتوریس را ماساژ می دهد. پس از چندین بار تلاش ، نگرو وارد او شد و شروع به مالش سخت روی مقعد کرد.